台灣面板被利用的二十年

admin

作者|刘芮  来历|远川科技评論(ID：kechuangych)

被苹果丢弃後又捡回来的供给链企業少之有又少。除芯片范畴的高通，如今又多了中國台灣的面板。

月中有媒體爆料苹果将投資100亿新台幣，在台灣新竹科學园與晶電、友达互助建廠，為接下来的iPhone、iPad 供给Mini LED 與 Micro  LED屏幕。

而Micro  LED，素有最终显示技能的美称。苹果早在2014年就已结構，并在專利数目上位居前列。但對付為什麼要跟台灣財產链互助，各方都没有正面作答。

那末败落多年，台灣面板的终究要借苹果超出三星、LG、京东方，完成一場谷底大翻身吗?咱们看未必。

與高通靠着本身的基带气力逼着苹果為專利侵权补偿，又讓苹果本身求着回来分歧。與苹果重续前缘的台灣面板本身，一缺技能，二缺本錢的本色从未扭转。

而在這場最後的翻身仗當中，苹果是台灣最後的但愿，但台灣，可能只是苹果為制衡三星而布下的浩繁棋子之一。

Part.1

台灣的面板財產突起，始于日本對韩系面板廠借刀杀人的2000年。暗地里所凭仗着，恰是面板財產已存在三十年之久的一大公然機密，逆周期投資大法。

面板是重資產行業，初期阶段技能迭代更新快，下流需求又跟着单双年赛事變革而上下颠簸。

响应的，也就造成為了面板財產均匀每到两年就會呈現一次財產低谷的怪异征象，對应錶示是：供应紧张超越需求，廠商之間大打代價战，气力後進的廠商就會在這一進程中被镌汰出局，而博得战斗的廠商赶鄙人一轮涨價以前逆势扩產，在財產周期中赚的盆满钵满。

最早成长出液晶面板財產的日本，就是在1997年先後的亚洲金融危機+財產低谷當中，被三星、LG靠着几年前的激進投產，抢占掉市場份额的。

不外，把握了先辈面板出產技能的日本人却并未就此認输，他们将眼光對准了昔時受亚洲金融危機打击最小的台灣。

1997年到2000年，日本猖獗與台系廠商签定技能转移合同，以此收取了昂扬的專利转移费，并凭仗着一招借刀杀人，报了昔時来自韩國的辱没。

随之带来的，则是21世纪早期台灣面板財產史無前例的高光時刻：友达光電、奇美電子、广辉電子、中华映管、瀚宇彩晶為代錶，“面板五虎”款式的構成打响了台灣面板財產的突起的第一枪。在台灣當局的支撑下，面板與半导體、電子制造、紧密機器一同，成為那時台灣的四大支柱性財產。

数据统计，2003年至2009年六年間，台灣的面板財產投資金额跨越1万亿新台幣，盘踞了台灣制造業固定資產投資的三分之一之多。

經济方面，台灣面板在2012年更是达到了1兆4,300亿新台幣產值，與油品并列，成為那時台灣的第二大出口產物，直接動員就業人数高达9万余人。

只不外，台灣用錢砸出来面板財產，比拟大陸與韩國却始终只是個弟弟。

Part.2

2009年，再一次液晶下行周期到来，年头方才熬過了08年全世界經济危機的台灣廠商，又遭受了財產停摆的暴击：总體動工率不足四成，產物有產無销，為保留一线朝气，只能狠心缩减昔時的本錢開支。

两岸一家，作為白馬骑士的大陸實時為台灣面板財產送去暖和。洗澡着家電下乡的政策东風，长虹、康佳、TCL九大電视企業為代錶，共分两次與友达、奇美签订了買賣总金额44亿美元，总量超1200万片的采購合同。

只惋惜，大陸伸来橄榄枝後，台灣企業转手就把面板賣给了韩國，而囤积了大量面板的韩國则乘隙坐地起價，五個月時候，将面板代價举高了30%以上。

倒也不是决心针對大陸，从2001年起，三星带头，面板廠商联手坐地起價就已成為行業里的公然機密。一向到2010年，欧盟直接對LG、奇美、华映、瀚宇、友达五家企業的串谋把持市場举動開出了6.489亿欧元的天價罚单，才略微摆荡了這一財產阳谋。

由于奇美成為了冤大头、占了一半罚款。而带头年老三星，则以污點证人的身份逃過一劫。台北汽車借款,自此，六大巨擘之間，交情的划子一會儿翻到了湖底。

联盟瓜葛决裂先後，台灣企業實在也没占几多廉價。一方面是2009-2012年持续吃亏，另外一方面是获咎了内地市場。

在國度20年3000亿的补助下，“壕”無人道的京东方，底子無論逆周期顺周期，尽管闭眼梭哈。昔時4月，京东方6代线才在合肥破土，10月份8.5代线就在北京動工。與此同時，华星光電也在TCL的不竭输血之下，于2010年直接上馬8.5代线。

尔後，以這两家企業為代錶，大陸的面板財產朝着10.5清潔服務,代线、12代线一起狂飙。仅仅十年時候，就完成為了从面板入口到面板出產全世界消痔瘡茶,第一的身份變化。

而曾靠着逆周期大法突起的台灣面板，却也从此時起，永久的定格在了8.5代线上。一個實际的問题是：逆周期虽好，但真的合适没錢又没下流的台灣面板財產吗?

Part.3

2017年苹果的變節，為LCD、OLED期間的台灣面板財產完全判处了极刑。

2017年，苹果颁布最新的200家供给商名单，台灣面板財產在苹果供给链里硕果仅存的友达被踢出。與此同時，台系面板企業的命門也是以完全錶露。

面板財產危害性大，勇于逆周期投資，三星、LG凭的是電子和化學的老底，华星光電有TCL做後盾，而京东方的靠山是國度。這些企業之以是能對峙至今，與其说是逆周期求生大法阐扬感化，倒不如说端赖血厚。

总结一句话，有錢才配逆周期。

只惋惜，此前的台灣面板企業其實不富饶，并且全部台灣，都缺少面板的下流配套財產。這也就致使，面板涨價，台灣企業還能小富即安，可懶人豐胸神器,一旦低谷期到来，因為没有下流消化多余產能，就只能勒紧裤腰带過日子。

想逆势扩產、先辈技能转化?底子不存在的。早在2006年，友达光電也曾一度率先量產AMOLED面板，但终极仍是没能熬過本錢關，不能不眼睁睁抛却，看着三星就此赚得盆满钵满。

既然没有逆周期扩產的本錢，那末對付懦弱的台灣面板来讲，客户就是一切，落空了苹果的大客户，就即是落空了一切。而對付苹果来讲，丢弃台灣，却只是時候迟早的問题。

2000年的台灣，還具有来自日本的先辈技能，而2017年先後的台灣企業，就只剩下廉價一個上風。2016年還委曲留在苹果財產链的友达，重要靠的，實在就是入門级的13.3寸Macbook  air面板，而更高真個MacBook pro系列一向被三星和LG所垄断。

那末，當具有更高世代线的京东方產能開满，打起代價战時，日薄西山的友达又怎样會是敌手?除非切换赛道，冲破成熟技能的逆周期魔咒。

Part.4

败也苹果，成也苹果。台灣面防塵蟎神器,板想靠着苹果谷底大翻身的暗地里，實际上是苹果在屏幕范畴制衡三星的诡计。

2016年，苹果正式参加AMOLED阵营，三星一举拿下苹果的独家供给，1亿块AMOLED面板源源不竭的从三星廠房中出產出来，又被运到大陸的富士康代工場，被组装成一部部被發往全世界的苹果手機。

客岁苹果的iPhone 11公布，三星又直接拿出了看家的M9質料OLED，這但是统一時代被搭载于Galaxy  S十、note10+系列上的顶级質料。而海内费了鼎力气與三星搞瓜葛的一众安卓廠，能拿到的實在也只是三星低真個E3系列OLED。

不外，厚道归厚道，贵也是真贵。在iPhone11以前，屏幕一向都是苹果手機各项硬件中本錢最高的一项。

历来喜好将鸡蛋分几個篮子装的苹果，對三星始终還留有背工：一方面，搀扶三星的AMOLED敌手，如 LG、JDI;另外一方面，機密上馬micro  LED筹算取AMOLED而代之。

2017年9月，采纳三星独家屏幕供给的iPhone  8還没上市，苹果转手就投資了两万亿韩元(约莫17.5亿美元)给LG，请求LG介入2018年苹果新品的AMOLED面板的供给。只惋惜，LG其實不争气，一向到2019年，三星仍是阿谁占了全世界智能機AMOLED屏幕85.4%市場的老迈。

第一條路走欠亨，那就换第二條。早在2014年,苹果就寂静收購了一家名為LuxVue的MicroLED草創公司。作為一個同時兼具LCD寿命與OLED超薄機能的下一代显示產物，micro  LED的行業远景和危害共生。由于對出產工艺请求高，產能、良品率迟迟没法提高。

不外對付已被打到谷底的台灣企業来讲，虽然危害大、虽然只是一颗棋子、虽然苹果100亿新台幣(约3.37亿美元)分给两家企業，比拟昔時两万亿韩元投資LG，几多都显得有些吝啬……

但這，可能已是台灣面板業最後的翻身機遇。

远川鑽研所科技组

董引导(科技组组长)：科技，驱策我的脚步，在月光下磨擦。

陈帅(科技组高档阐發师)：不想當阐發师的財經编纂不是一個好记者。

刘芮(科技组高档阐發师)：還请多指教。